Palle P ønsker sig så meget at finde noget værdifuldt, noget vigtigt, noget at holde af. En dag finder han ved et tilfælde en meget stor og smuk perle. Han bliver lykkelig, faktisk er han verdens lykkeligste dreng. Men da det bliver aften, bliver han bange for, at han skal miste perlen.
En forestilling om drømme og angsten for at miste. Om oprustning og venskab. En lille perle frit efter Marianne Iben Hansen og Jon Ranheimsæters børnebog.