Fiskekutteren HI 87 Anne 2 af Lynæs ejes af de tre gode venner: Svend Nielsen (Poul Hagen), Knud Hansen (Ove Sprogøe) og Valdemar Jensen (Dirch Passer). Da der kommer en indkaldelse til marinen til de tre venner, har de et møde i banken om henstand med terminen. De får afslag, så det hele ser håbløst ud. Knuds søster Hanne (Ghita Nørby) og Jan (Jan Priiskorn-Schmidt) tilbyder at fiske i deres fravær, men ingen af dem vil være skipper. Peter Hansen (Hans W. Petersen) Hanne og Knuds far, er en gammel hypokonder, der kun kan komme ud af sengen, når han skal demonstrere det store åleeventyr i 1931, ved første fuldmåne i Juni. I hans iver glemmer han gigten og tvinges til at være skipper på HI 87 Anne 2. Ombord på korvetten Triton skaber vore tre venner total forvirring med deres uortodokse optræden. Deres forhold til næstkommanderende (Carl Ottosen) er meget belastende. Under en NATO øvelse på jagt efter en ubåd, observerer man, at et uvejr er på vej og Valdemar kalder Hanne 2: Der er ål på vej og med Tritons hjælp, bliver det alle tiders åleeventyr. Under et bal flirter Hanne voldsomt til højre og venstre, og endelig får Valdemar øjnene op for, hvor dejlig hun er. Og Knud forelsker sig i næstkommanderendes datter Lise (Katja Miehe-Renard). Men Svend har et brev i lommen, som har været 1 år om at nå frem til ham. Han tør ikke åbne det.